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法人のお客様へ

FPツール企画

FPのノウハウと消費者ニーズを融合し、
貴社の思いをカタチにします。

FP商品の企画・開発から販売ツール・マニュアル作成まで、FP知識を活用し女性ならではの視点でコーディネイト。
売る側の論理を買う側の論理に転換! 両者の立場を融合したプランをご提案します。

プランニング及びツール事例(一部紹介)

保険会社さまからのご相談:すべてのお客様にBESTプランをご提案したい
  • 顧客にとって必要な保障はいくらか
  • その人にあった保障はどんなタイプか
  • クライアントの商品でどれがふさわしいか
顧客ニーズを反映した営業シナリオの作成しました。
営業担当者の販促資料の作成 「ライフプランから考える保障の考え方」(ファイル形式)
不動産会社さまからのご相談:専門知識を取り入れたハウツー案内が欲しい
  • 不動産オーナーに必要な資産防衛の知識をわかりやすく提示
    (節税、資産運用、ライフプラン上のポイント等)
  • 問題解決の手段としてクライアントの商品がどう役に立つか 
オーナーの不安を具体的に解決できるクライアント商品を提案しました。
顧客向け業務案内書
ノベルティ商品

販促商品やFP知識が身につく商品を企画、作成しました。

顧客のノベルティ商品  「オリジナル家計簿」
新聞購読用の販促商品 「暮らしとおカネのはなし」 小冊子
地域貢献の一環として 「ラム王国のおこづかいゲーム」 キット及び仕様書

学校のPTC活動にご利用下さい 『ラム王国のおこづかいゲーム』(弊社オリジナル)

ラム王国のおこづかいゲーム架空の国“ラム”の通貨を使い、貯蓄、株の売買、保険への加入などトライしながら、手持ちのお金を上手に使い・ふやす擬似体験ができるすごろくタイプのゲームです。
計画的なお金の管理のしかた、アクシデントに対する保障の確保など、遊びを通じて親子で金銭感覚が身につきます。

1セット、1,050円で貸し出し中。
お気軽にお問い合せ下さい。


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