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保障住宅教育費資産運用セカンドライフ家計管理

プロとして、お客様の問題を解決するために以下のことを整えています。


*お客様専属のマネー・コンシェルジュとなります

私たちは家計・資産の総合お世話係を目指しています。「保険の見直しに来たけど、教育費のことも聞きたい」「我が家の家計、将来の不安材料はないのかしら?」といった家計を横断するご相談もFPだからこそ、お答えできます。

*家計・資産のトータルバランスを考えます

私たちは家計や資産を見るとき、「保険だけ」「金融商品だけ」「税金対策だけ」といった、ひとつの問題だけでの解決方法は提案しません。まず、家計や資産全体の問題点を考えます。支出が減った、貯蓄が増えた、だけではないその先の相談者様の幸せがゴールと考えています。

*「専門家ネットワーク」で解決できます

FPは資産アドバイスの専門家ですが、その守備範囲は多岐にわたります。また、現在は法律上の制限でFPだけで実行援助までの解決はできないのが実情です。そこで、各プロと知恵をあわせ、専門家をつなぐ「通訳」として、相談者様のご希望を実現するしくみを整えました。信頼とあんしんで結ばれたネットワークを必要に応じてご活用ください。