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本格家計診断本格家計診断+FP面談つき家計のお悩みFP相談FP相談+提案書作成

Dコース FP相談+提案書作成

「提案書」で将来の安心を目にみえるかたちにしましょう。


FP面談+提案書作成でこんなことができます

★20年〜30年にわたる将来の収支が確認できます
今後の収支を始め貯蓄残高の推移などを表やグラフでご提出します。
お金が必要な時期や、リタイア後の貯蓄残高の推移などがわかり、今できる将来への備えが明確になります。提案書は最大30ページ程度のボリュームです。

★将来のライフイベント、収入の流れ、教育費や住宅費のかかり方が見通せます
お子様の教育費や住宅の購入がなどいつ、いくらかかるかわかります。
また、教育費や住宅ローンの金額を変更してシュミレーションを行うこともできます。

★財産、負債を一覧で整理
預貯金、不動産などの資産やローンなどを整理した一覧表を作成します。

★アフターフォローサービスも充実
ご相談後30日間は無料で電話・メールでのご相談を承ります。
(ただし、受けられた相談の内容に限ります。)詳しくは「アフターフォローについて」をご覧ください。

こちらをお送りします

★提案書ファイル

★キャッシュフロー表



FP面談+提案書作成 の流れ

STEP1

データ入力・送信

お申込フォーム にご入力ください。

STEP2

データ受付

受付完了&面談日のご案内メールが弊社から届きます。

STEP3

面談日の決定

お申込いただいたご希望日から面談日を 決定し、ご連絡します。


STEP4

事前資料の送付

相談シートと必要書類のご案内をお送りします。ご記入の上、必要書類とともにご返送ください。

STEP5

第1回のご面談

必要書類を元に現状分析、ご相談内容の確認を致します。
第2回目の面談日を決定いたします。

STEP6

第2回のご面談

現状分析の結果と対策の提示をご提案書にまとめアドバイスをさせていただきます。
終了時に相談料金¥31,500をお支払ください。

アフターフォロー

相談終了後30日間、受けられた相談の範囲で無料にて継続相談いたします。

詳しくは「アフターフォローについて」 をご覧ください。

お申し込みはこちらから